PITTSBURGH – EQT Corporation (NYSE: EQT) ve Equitrans Midstream Corporation (NYSE: ETRN), birleşik kuruluşu 35 milyar doları aşan işletme değeriyle Amerika’nın ilk büyük ölçekli, entegre doğal gaz üreticisi olarak konumlandıran, tamamı hisse senedinden oluşan kesin bir birleşme anlaşmasını duyurdu.
Bu stratejik hamle, 2.000 milin üzerinde boru hattı altyapısına ve önemli maliyet sinerjilerine sahip dikey olarak entegre bir şirket yaratarak EQT’nin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.
EQT Başkanı ve CEO’su Toby Z. Rice, birleşmenin stratejik önemini vurgulayarak, yüksek kaliteli doğal gaz kaynak tabanına ve hissedarlar için değer yaratma potansiyeline dikkat çekti. Rice, şirketin operasyonları entegre etme ve sinerjileri verimli bir şekilde yakalama becerisine olan güvenini dile getirdi. Equitrans İcra Kurulu Başkanı Thomas F. Karam da bu görüşlere katıldığını ifade ederek, işlemin ETRN hissedarlarına sağlayacağı faydalara ve EQT ile gelecek vaat ettiğine dikkat çekti.
Birleşmenin yıllık 250 milyon dolarlık sinerji yaratması ve potansiyel olarak 425 milyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu tasarruflar, azalan finansal ve kurumsal maliyetler, üretim optimizasyonu ve daha düşük sermaye ve işletme giderlerinden kaynaklanacaktır. Entegrasyonun ayrıca hisse başına serbest nakit akışını önemli ölçüde artırması ve son şerit fiyatlarıyla 2025’ten 2029’a kadar yaklaşık 16 milyar dolarlık kümülatif serbest nakit akışı yaratması öngörülüyor.
Anlaşma hükümleri uyarınca, Equitrans adi hisse senetlerinin tedavüldeki her bir hissesi 0,3504 adet EQT adi hisse senedi ile değiştirilecektir. İşlem sonrasında EQT’nin mevcut hissedarları birleşik şirketin yaklaşık %74’üne, Equitrans’ın hissedarları ise yaklaşık %26’sına sahip olacak. Anlaşmanın, düzenleyici onaylara, hissedar onayına ve diğer geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 2024 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.
Birleşik şirketin merkezi Pittsburgh, Pennsylvania’da kalacak, EQT’nin üst düzey yönetim ekibi işin başında olacak ve Equitrans’tan üç temsilci EQT’nin Yönetim Kurulu’na katılacak.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve finansal tavsiye veya şirketlerin iddialarının onaylanması anlamına gelmemektedir. İşlem detayları ve birleşmenin beklenen faydaları şirketlerin bakış açılarını yansıtmaktadır ve birleşmenin başarıyla tamamlanmasına tabidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
